市场大盘：热度下滑与爆款缺席的“冷静期”

2025年暑期档上半场（6-7月）的长剧市场，呈现出与往年截然不同的“冷静”姿态。尽管平台排播密集——司法刑侦、古装探案、青春群像等多元题材轮番登场，但真正能称得上“现象级”的爆款始终缺席。从数据维度看，头部剧集的表现甚至略显疲软：灯塔数据显示，《以法之名》作为上半场正片集均播放量冠军，集均仅5000万（灯塔）/3500万（云合），豆瓣打分人数12万+，与2024年动辄破百万讨论量、集均播放量超10亿的“剧王”相比差距明显；《临江仙》《书卷一梦》等剧更是在影响力层面进一步下滑。

对比上半年整体市场，颓势更为显著：云合2025H1长剧报告显示，正片有效播放TOP3《大奉打更人》《藏海传》《国色芳华》中，榜首的19.3亿播放量在2024年仅排第五；《漂白》虽以热播期集均、集均V30双破5000万位居榜首，但在2024年同期只能排第六。大盘趋冷已成行业共识，而暑期档作为传统“兵家必争之地”的失焦，更折射出长剧市场深层的结构性变化。

题材洗牌：刑侦探崛起，古装剧“破”与“立”

尽管整体热度不足，今年暑期档上半场的题材多元化尝试仍值得关注——曾经“古装一家独大”的格局被打破，司法刑侦与悬疑探案元素成为新的内容高地，而古装剧则在争议中探索细分创新。

1. 刑侦剧：口碑与热度双扛旗

司法刑侦剧成为上半场的“品质担当”。优酷《以法之名》凭借“刀刃向内”的题材创新（聚焦政法系统内部反腐），播出期间引发全民热议，在猫眼、灯塔、云合等平台稳居月度TOP1；腾讯视频《扫毒风暴》则以8.0分的豆瓣高分拿下暑期档口碑冠军。这两部剧的共同点在于：跳出了传统刑侦剧“抓坏人”的单一叙事，转而探讨制度漏洞、人性挣扎等深层议题，既满足观众对“硬核案情”的需求，又传递了现实共鸣。

2. 古装剧：细分赛道突围，探案成“救命稻草”

古装剧的市场占位虽不如前两年强势，但并未完全失语。灯塔数据显示，《临江仙》《书卷一梦》《朝雪录》《锦绣芳华》占据6-7月正片集均播放量TOP10中的四席，其中《书卷一梦》（豆瓣7.1分）、《锦绣芳华》（豆瓣7.0分，打分人数近20万）在口碑层面表现亮眼。不过，部分平台破万剧（如《临江仙》《朝雪录》）陷入“热度尚可但评分偏低”的尴尬——前者豆瓣刚过6分，后者虽破万但名场面出圈度不足，反映出市场对“落地古偶”的更高要求。

值得关注的是，古装探案剧延续了近年来的爆款基因：《朝雪录》作为近期黑马，凭借紧凑的探案节奏“意外”跑赢大盘；即将开播的《定风波》（爱奇艺出品，星越主演）被寄予厚望，其能否延续《御赐小仵作》《莲花楼》《唐诡》系列的口碑与热度，成为古装剧下半场的风向标。

3. 悬疑探案：跨题材的“小爆款高地”

无论是刑侦剧还是古装探案剧，悬疑元素均是吸引观众的核心。上半场中，《扫毒风暴》的缉毒智斗、《以法之名》的案件推理、《朝雪录》的古装断案，均通过强情节、快节奏满足观众对“烧脑”的需求。娱乐独角兽指出，“探案”已成为暑期档小爆款的集中赛道——它既符合当下观众对“内容密度”的偏好，又能通过角色成长与人性刻画提升剧集深度，成为平台平衡流量与口碑的重要选择。

相比之下，青春题材（如豆瓣7.1分的《焕羽》）、年代剧（如《淬火年代》）等则因缺乏创新或叙事乏力，未能激起水花；正午阳光《樱桃琥珀》虽主打CP二搭，却陷入口碑争议，进一步印证了“情怀牌”并非万能。

市场重构：叔圈祛魅与破万剧标准的再思考

暑期档的讨论维度，早已超越剧集本身，延伸至主演生态、平台策略与行业标准的重塑。

1. 叔圈“迷信”破灭：实力派也需突破同质化

曾被视为“品质保障”的中年演员（叔圈），今年遭遇了前所未有的舆论挑战。张译（《以法之名》）、雷佳音（《长安的荔枝》）等演员因角色同质化（“憋屈执法者”“窝囊废人设”）与高曝光疲劳，陷入口碑争议——张译的“唯唯诺诺装怂”表演被批为惯性套路，雷佳音则因霸屏大小屏导致观众审美疲劳。这种“审判”看似苛刻，实则反映了市场对演员突破的期待：当“叔圈”成为一种标签，若不能通过角色创新打破固化印象，再精湛的演技也难逃审美倦怠。

不过，这一趋势也有积极意义：它倒逼中年演员重新审视创作方向（如靳东凭《西北岁月》获白玉兰视帝），也推动行业摆脱对“流量”或“熟脸”的盲目依赖，转向更注重角色适配度的选角逻辑。

2. 破万剧标准争议：现象级缺失下的“对标焦虑”

暑期档中，《朝雪录》等剧的热度破万引发了对平台“爆剧标准”的讨论。爱奇艺数据显示，《朝雪录》站内热度连续7天破万、续看率高于均值、云合市占率达32.4%，但名场面出圈度与商业价值仍有提升空间。网友的质疑本质上是“对标焦虑”——当爱奇艺“荣誉殿堂”级破万剧（如《狂飙》《长风渡》）曾创造现象级影响力时，当下的“破万”更多是数据层面的达标，而非真正的全民爆款。

这一争议背后，是市场对“何为好剧”的重新定义：在长剧大盘趋冷的背景下，头部内容的表现不及预期，观众对“现象级”的期待反而更强烈。破万剧或许能证明剧集的“合格线”，但若想成为承载社会话题、推动行业进步的“剧王”，仍需在内容深度、情感共鸣与创新表达上更进一步。

下半场展望：爆款待哺与市场韧性

随着《定风波》《凡人修仙传》等剧接棒上半场，2025暑期档下半场将迎来新一轮角逐。首部凡人流修仙剧《凡人修仙传》能否打破仙侠题材的沉寂？古装悬疑剧《定风波》能否延续探案赛道的热度？这些问题将成为观察市场风向的关键。

值得注意的是，尽管上半场缺乏现象级爆款，但多元题材的尝试、观众审美的迭代以及行业标准的重构，均为长剧市场的长期发展埋下伏笔。正如业内人士所言：“最关键的还是看自身”——无论是题材创新、演员表现还是平台排播，只有回归内容本质，才能在“冷静期”中沉淀出真正的竞争力。

接下来的八月，市场将继续等待那个能点燃全民热情的“爆款”，但无论结果如何，2025暑期档上半场已证明：长剧市场的韧性，藏在每一次对颓势的突围与对标准的重铸之中。